Miglior valutazione
Eccellenza nel supporto alle decisioni finanziarie.
Strumenti di investimento operativi, fondati accademicamente, per i mercati liquidi.
Una combinazione disciplinata di ricerca accademica, profonda esperienza di mercato e analisi quantitativa per l’asset allocation e la gestione del rischio.
Testimonianze
Cosa dicono i nostri partner
Siamo orgogliosi di collaborare con aziende e privati che si fidano di noi per guidare il loro percorso di investimento.
Testimonianze
Cosa dicono i nostri partner
Siamo orgogliosi di collaborare con aziende e privati che si fidano di noi per guidare il loro percorso di investimento.
Federico è una rara combinazione di competenza tecnica e integrità intellettuale, offrendo analisi finanziarie di alta qualità alimentate da una fertile curiosità.
Antonio Foglia
Vicepresidente di Banca del Ceresio
Giovanni Ortolani
Ex CEO di Société Générale Italia; Ex-Responsabile globale del Project Finance di UBS
Un servizio che fornisce approfondimenti strategici basati su analisi quantitative avanzate, soddisfacendo la crescente domanda da parte degli investitori indipendenti.
Una profonda comprensione delle dinamiche di mercato, che fornisce prospettive ponderate e facili da implementare.
Massimo Grasselli
Membro del Consiglio Consultivo di Azzurra Capital
Competenza e disciplina finanziaria, con un approccio distintivo a lungo termine che garantisce affidabilità.
Patrik Sandell
Campione del mondo di rallycross e imprenditore nel motorsport
Ho apprezzato l'approccio orientato al futuro, che sfrutta i progressi tecnologici per migliorare i servizi di consulenza finanziaria.
Michele Appendino
Presidente e CEO di Solar Ventures; Fondatore di AME Ventures
Combinando una rigorosa analisi operativa con un costante focus sulle esigenze dei clienti, stabilisce un nuovo punto di riferimento nel settore della consulenza finanziaria.
Henrik Bolinder
CEO di Craftor AB; Infrastrutture e investitore privato
Testimonianze
Cosa dicono i nostri partner
Siamo orgogliosi di collaborare con aziende e privati che si fidano di noi per guidare il loro percorso di investimento.
Giovanni Ortolani
Ex CEO di Société Générale Italia; Ex-Responsabile globale del Project Finance di UBS
Un servizio che fornisce approfondimenti strategici basati su analisi quantitative avanzate, soddisfacendo la crescente domanda da parte degli investitori indipendenti.
Federico è una rara combinazione di competenza tecnica e integrità intellettuale, offrendo analisi finanziarie di alta qualità alimentate da una fertile curiosità.
Antonio Foglia
Vicepresidente di Banca del Ceresio
Una profonda comprensione delle dinamiche di mercato, che fornisce prospettive ponderate e facili da implementare.
Massimo Grasselli
Membro del Consiglio Consultivo di Azzurra Capital
Competenza e disciplina finanziaria, con un approccio distintivo a lungo termine che garantisce affidabilità.
Patrik Sandell
Campione del mondo di rallycross e imprenditore nel motorsport
Ho apprezzato l'approccio orientato al futuro, che sfrutta i progressi tecnologici per migliorare i servizi di consulenza finanziaria.
Michele Appendino
Presidente e CEO di Solar Ventures; Fondatore di AME Ventures
Combinando una rigorosa analisi operativa con un costante focus sulle esigenze dei clienti, stabilisce un nuovo punto di riferimento nel settore della consulenza finanziaria.
Henrik Bolinder
CEO di Craftor AB; Infrastrutture e investitore privato
Inizia
Approfondimenti strategici completi per ogni esigenza di investimento.
Forniamo framework di ricerca strutturati e indipendenti per supportare la comprensione del rischio, l’analisi dei regimi e un processo decisionale informato.
Investitore autonomo
Approfondimenti strutturati per decisioni di portafoglio disciplinate senza fare affidamento sulle narrazioni di mercato.
Consulenti indipendenti
Supporto basato sulla ricerca per rafforzare la costruzione del portafoglio e la disciplina decisionale del cliente.
Family Office
Processi di ricerca di livello istituzionale per la supervisione di portafogli complessi multi-asset.
Investitori istituzionali
Framework di supporto decisionale allineati agli standard di ricerca istituzionale e di governance.
Investitore autonomo
Approfondimenti strutturati per decisioni di portafoglio disciplinate senza fare affidamento sulle narrazioni di mercato.
Consulenti indipendenti
Supporto basato sulla ricerca per rafforzare la costruzione del portafoglio e la disciplina decisionale del cliente.
Family Office
Processi di ricerca di livello istituzionale per la supervisione di portafogli complessi multi-asset.
Investitori istituzionali
Aggiungiamo un livello analitico indipendente per migliorare la comprensione istituzionale del rischio, dei regimi e delle dinamiche di portafoglio.
Cosa facciamo
Il nostro approccio segue un processo disciplinato passo dopo passo, dalla selezione della ricerca a un insight pronto per il portafoglio.
Regimi macroeconomici e di mercato
Partiamo da ampi quadri macroeconomici e di regime di mercato, includendo le dinamiche dei premi per il rischio azionario, le dislocazioni di valutazione e indicatori di rischio sistemico come i modelli di rilevamento delle bolle.
Analisi cross-asset e dei fattori
Analizziamo le relazioni cross-asset, le esposizioni ai fattori, le dinamiche della duration e i segnali prospettici su tassi e inflazione, che coprono azioni, reddito fisso e materie prime.
Approfondimenti sul livello di sicurezza e tematici
Le analisi vengono affinate in ricerche a livello di singolo titolo e tematiche, includendo classifiche dei titoli basate su fattori, opportunità di valore relativo e analisi del rischio mirate in aree come l’arbitraggio high-yield o le dinamiche specifiche di settore.
Regimi macroeconomici e di mercato
Partiamo da ampi quadri macroeconomici e di regime di mercato, includendo le dinamiche dei premi per il rischio azionario, le dislocazioni di valutazione e indicatori di rischio sistemico come i modelli di rilevamento delle bolle.
Analisi cross-asset e dei fattori
Analizziamo le relazioni cross-asset, le esposizioni ai fattori, le dinamiche della duration e i segnali prospettici su tassi e inflazione, che coprono azioni, reddito fisso e materie prime.
Approfondimenti sul livello di sicurezza e tematici
Le analisi vengono affinate in ricerche a livello di singolo titolo e tematiche, includendo classifiche dei titoli basate su fattori, opportunità di valore relativo e analisi del rischio mirate in aree come l’arbitraggio high-yield o le dinamiche specifiche di settore.
Investitore autonomo
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Consulenti indipendenti
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Family Office
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Investitori istituzionali
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Investitore autonomo
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Investitori istituzionali
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Approfondimenti strutturati per decisioni di portafoglio disciplinate senza fare affidamento sulle narrazioni di mercato.
Consulenti indipendenti
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Family Office
Processi di ricerca di livello istituzionale per la supervisione di portafogli complessi multi-asset.
Investitori istituzionali
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Investitore autonomo
Approfondimenti strutturati per decisioni di portafoglio disciplinate senza fare affidamento sulle narrazioni di mercato.
Consulenti indipendenti
Supporto basato sulla ricerca per rafforzare la costruzione del portafoglio e la disciplina decisionale del cliente.
Family Office
Processi di ricerca di livello istituzionale per la supervisione di portafogli complessi multi-asset.
Investitori istituzionali
Framework di supporto decisionale allineati agli standard di ricerca istituzionale e di governance.
Cosa ottieni
Copertura del mercato
Un framework multilivello che integra segnali di rischio azionario, obbligazionario e macro, progettato per supportare decisioni di investimento disciplinate in tutti i regimi di mercato.
La nostra ricerca è prodotta combinando tre input complementari: output di modelli quantitativi, informazioni pubbliche selezionate e conoscenza proprietaria del settore sviluppata attraverso una consolidata pratica di mercato.
Equità
Screening proprietario dei fattori azionari tramite il modello QVMRD, basato su 18 famiglie di fattori validate accademicamente.
Un solido framework di ranking tiene conto delle distribuzioni non normali dei rendimenti dei fattori, per offrire una visione disciplinata e comparabile tra azioni ed ETF settoriali.
Obbligazioni
Un framework di reddito fisso a tre pilastri che copre duration, spread creditizi e arbitraggio su obbligazioni societarie.
L’analisi macroeconomica e delle politiche guida il posizionamento su duration e spread, mentre un lavoro approfondito e specifico per ciascun caso alimenta opportunità di valore relativo e arbitraggio.
Stato del mercato
Una dashboard macro e di rischio top-down che combina i segnali del Turbulence Index con modelli di momentum, equity risk premium e rilevamento delle bolle.
Tutti gli indicatori si basano su ricerche accademiche e sono progettati per interpretare i regimi e le condizioni risk-off.
Cosa ottieni
Cosa ottieni
Copertura del mercato
Un framework multilivello che integra solidi framework macro e di rischio con la selezione azionaria e la strategia a reddito fisso per obbligazioni societarie e governative, progettato per supportare decisioni di investimento disciplinate in tutti i regimi di mercato.
La nostra ricerca è prodotta combinando tre input complementari: output di modelli quantitativi, informazioni pubbliche selezionate e conoscenza proprietaria del settore sviluppata attraverso una consolidata pratica di mercato.
Equità
Screening proprietario dei fattori azionari tramite il modello QVMRD, basato su 18 famiglie di fattori validate accademicamente.
Un solido framework di ranking tiene conto delle distribuzioni non normali dei rendimenti dei fattori, per offrire una visione disciplinata e comparabile tra azioni ed ETF settoriali.
Obbligazioni
Un framework di reddito fisso a tre pilastri che copre duration, spread creditizi e arbitraggio su obbligazioni societarie.
L’analisi macroeconomica e delle politiche guida il posizionamento su duration e spread, mentre un lavoro approfondito e specifico per ciascun caso alimenta opportunità di valore relativo e arbitraggio.
Stato del mercato
Una dashboard macro e di rischio top-down che combina i segnali del Turbulence Index con modelli di momentum, equity risk premium e rilevamento delle bolle.
Tutti gli indicatori si basano su ricerche accademiche e sono progettati per interpretare i regimi e le condizioni risk-off.
Il nostro impatto aziendale
30+
Anni di esperienza negli investimenti
Esperienza diretta nella gestione di portafogli e fondi in strategie attive e tematiche, sviluppata attraverso molteplici cicli di mercato.
€3 mld+
Asset supervisionati
Oltre 3 miliardi di euro gestiti in contesti di gestione degli investimenti regolamentata, con dati di performance sottoposti ad audit risalenti al 2009.
2%
Volatilità media storica
Una consolidata enfasi sul contenimento della volatilità, considerato un obiettivo fondamentale insieme alla performance.
Quadri analitici
I nostri modelli
Modelli analitici che combinano segnali quantitativi ed esperienza di mercato per supportare decisioni di investimento disciplinate.
Indice di turbolenza
Individuazione dello stress strutturale del mercato attraverso le correlazioni tra gli asset.
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QVMRD
Valutazione della qualità azionaria in termini di valutazione, momentum e rischio.
Scopri di più →
Quadro di ri-valutazione del merito creditizio delle obbligazioni
Un approccio post-evento alla riprezzatura delle obbligazioni societarie
Scopri di più →
Modello GSY-LPPL
Valutare la fragilità speculativa in regimi di mercato in accelerazione.
Scopri di più →
Il premio per il rischio azionario
Classificazione dei regimi di mercato utilizzando la dinamica distributiva dei rendimenti.
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Framework di allocazione degli asset
Guidare l'allocazione degli asset nei diversi regimi macroeconomici.
Scopri di più →
Indice di turbolenza
Individuazione dello stress strutturale del mercato attraverso le correlazioni tra gli asset.
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QVMRD
Valutazione della qualità azionaria in termini di valutazione, momentum e rischio.
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Quadro di ri-valutazione del merito creditizio delle obbligazioni
Un approccio post-evento alla riprezzatura delle obbligazioni societarie
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Modello GSY-LPPL
Valutare la fragilità speculativa in regimi di mercato in accelerazione.
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Il premio per il rischio azionario
Classificazione dei regimi di mercato utilizzando la dinamica distributiva dei rendimenti.
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Framework di allocazione degli asset
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Indice di turbolenza
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Approfondimenti di mercato
Note di ricerca selezionate sui regimi macroeconomici, sulle dinamiche del rischio e sulle implicazioni di portafoglio nei diversi cicli di mercato.
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Collabora con esperti che comprendono le tue esigenze e quelle dei tuoi clienti
Discutiamo di come le nostre soluzioni concrete possano aiutarti a pianificare in modo più intelligente, crescere con maggiore solidità e raggiungere un successo duraturo.
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