I nostri pacchetti
Scegli il livello di coinvolgimento
Tre livelli di supporto analitico e strategico, da una copertura periodica strutturata a un rapporto di consulenza pienamente integrato, costruito attorno al vostro ciclo di governance.
Concentrato
Per i family office che desiderano una copertura analitica strutturata senza un incarico continuativo. Prospettive periodiche su azioni, reddito fisso e rischio, pronte per la revisione del comitato.
Su richiesta
Cosa ottieni:
Selezione azionaria tra titoli e settori, con analisi del premio per il rischio azionario
Prospettive sul reddito fisso in termini di duration e credito
Diagnostica del rischio dello stato del mercato: Indice di turbolenza e GSY-LPPLS
Aggiornamenti periodici guidati dal modello e contesto analitico
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Integrato
Per i family office che desiderano il livello analitico più un dialogo strategico programmato. Copertura completa con riunioni di revisione semestrali integrate nel calendario di governance.
Su richiesta
Cosa è incluso:
Tutto in Focused
Riunioni strategiche semestrali: posizionamento e condizioni di mercato esaminati con il team
Riepiloghi trimestrali e annuali degli investimenti
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Contestuale
Per i family office che desiderano una supervisione continua con documentazione di livello governance. Monitoraggio a livello di portafoglio, riunioni trimestrali e accesso prioritario quando le condizioni cambiano.
Su richiesta
Cosa ottieni:
Tutto integrato
Supervisione continua del portafoglio: monitoraggio continuo e revisione del posizionamento
Riunioni strategiche trimestrali
Aggiornamenti prioritari per condizioni di mercato in rapido movimento o ad alta pressione
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Approfondimenti di mercato
Note di ricerca selezionate sui regimi macroeconomici, sulle dinamiche del rischio e sulle implicazioni di portafoglio nei diversi cicli di mercato.
